5 июня 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций АО «Росэксимбанк» серии
002P-02 объемом 10 млрд руб. с офертой через 3 года.
Ориентир ставки купона на момент открытия книги заявок составлял 6,10–6,20% годовых,
что соответствует эффективной доходности к оферте 6,19–6,30% годовых. В результате
сбора заявок эмитент установил финальную ставку купона на уровне 6,15% годовых, что
соответствует эффективной доходности к оферте 6,24% годовых. Интерес к размещению
выпуска облигаций проявили крупные и малые банки, управляющие и страховые
компании, а также розничные клиенты.
«Россельхозбанк продолжает выступать одним из ключевых партнеров Росэксимбанка на
рынках капитала. В рамках текущего размещения Росэксимбанку удалось снизить ставку
купона на 0.75% в сравнении с предшествующим выпуском в декабре 2019 года» -
прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского
обслуживания Россельхозбанка.
Россельхозбанк выступает организатором размещения совместно с ВБРР, Газпромбанком,
«Сбepбанк КИБ» и Совкомбанком.
Дата технического размещения на Московской Бирже – 16 июня 2020 года.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания
агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым
кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по
размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших
российских банков.
